我國公募基金行業(yè)發(fā)展已經歷20余年，目前管理規(guī)模已超26萬億，但面對9000多只各類基金，投什么，怎么投對老百姓來說并非易事。

為解決投資者的基金投資難題，2019年底證監(jiān)會推出了一種新的業(yè)務類型——基金投顧基金投顧機構對全市場基金開展調研，構建備選庫，接受客戶委托后，將根據(jù)客戶情況匹配適合的基金投資組合策略，不僅直接代客戶進行授權賬戶基金產品的買賣，還會根據(jù)基金產品和市場等變化情況幫客戶適時調倉，并為客戶持續(xù)提供定期賬戶報告和投教活動等多樣化的陪伴服務

基金投顧從客戶立場出發(fā)代為進行基金投資決策，不從產品的交易費和管理費中分成，在業(yè)務邏輯上確保與客戶利益一致的買方立場同時，基金投顧機構重視盈利客戶占比和 回頭率等指標，因此致力于通過持續(xù)服務，努力改善客戶的綜合投資體驗

易方達基金投顧是首批獲得基金投顧業(yè)務開展資格的機構，專門建立了包含投資，研究，金融科技，市場，運營等在內的獨立全鏈條業(yè)務團隊根據(jù)消息顯示，易方達基金投顧服務已上線東北證券，本次上線的策略的風險等級從低到高排序，分別為:貨幣優(yōu)選，貨幣增強，穩(wěn)健理財，平衡增長，激進投資客戶可聯(lián)系東北證券各營業(yè)部或登陸東北證券融e通aPP了解該服務

東北證券與易方達就基金投顧業(yè)務合作的接觸早在2021年就已開始，在正式上線前雙方經過了長期的對接，測試，希望盡可能給投資者提供更好的服務體驗作為東北地區(qū)唯一一家本土上市券商，東北證券始終以服務客戶為己任，緊隨經濟社會發(fā)展脈搏，與市場同頻共振公司財富管理業(yè)務以客戶價值管理為核心，聚焦客戶端服務，加快構建高凈值客戶服務財富管理生態(tài)體系

2019年10月24日，證監(jiān)會機構部下發(fā)《關于做好公開募集證券投資基金投資顧問業(yè)務試點工作的通知》。《通知》的發(fā)布，開啟了基金銷售從過去以銷量為導向的“賣方時代”，向以客戶利益為中心的“買方時代”的轉型。如今，基金投顧試點迎來兩周年。