我國(guó)公募基金行業(yè)發(fā)展已經(jīng)歷20余年，目前管理規(guī)模已超26萬(wàn)億，但面對(duì)9000多只各類基金，投什么，怎么投對(duì)老百姓來說并非易事。

為解決投資者的基金投資難題，2019年底證監(jiān)會(huì)推出了一種新的業(yè)務(wù)類型——基金投顧基金投顧機(jī)構(gòu)對(duì)全市場(chǎng)基金開展調(diào)研，構(gòu)建備選庫(kù)，接受客戶委托后，將根據(jù)客戶情況匹配適合的基金投資組合策略，不僅直接代客戶進(jìn)行授權(quán)賬戶基金產(chǎn)品的買賣，還會(huì)根據(jù)基金產(chǎn)品和市場(chǎng)等變化情況幫客戶適時(shí)調(diào)倉(cāng)，并為客戶持續(xù)提供定期賬戶報(bào)告和投教活動(dòng)等多樣化的陪伴服務(wù)

基金投顧從客戶立場(chǎng)出發(fā)代為進(jìn)行基金投資決策，不從產(chǎn)品的交易費(fèi)和管理費(fèi)中分成，在業(yè)務(wù)邏輯上確保與客戶利益一致的買方立場(chǎng)同時(shí)，基金投顧機(jī)構(gòu)重視盈利客戶占比和 回頭率等指標(biāo)，因此致力于通過持續(xù)服務(wù)，努力改善客戶的綜合投資體驗(yàn)

易方達(dá)基金投顧是首批獲得基金投顧業(yè)務(wù)開展資格的機(jī)構(gòu)，專門建立了包含投資，研究，金融科技，市場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)等在內(nèi)的獨(dú)立全鏈條業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)根據(jù)消息顯示，易方達(dá)基金投顧服務(wù)已上線東北證券，本次上線的策略的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從低到高排序，分別為:貨幣優(yōu)選，貨幣增強(qiáng)，穩(wěn)健理財(cái)，平衡增長(zhǎng)，激進(jìn)投資客戶可聯(lián)系東北證券各營(yíng)業(yè)部或登陸東北證券融e通aPP了解該服務(wù)

東北證券與易方達(dá)就基金投顧業(yè)務(wù)合作的接觸早在2021年就已開始，在正式上線前雙方經(jīng)過了長(zhǎng)期的對(duì)接，測(cè)試，希望盡可能給投資者提供更好的服務(wù)體驗(yàn)作為東北地區(qū)唯一一家本土上市券商，東北證券始終以服務(wù)客戶為己任，緊隨經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展脈搏，與市場(chǎng)同頻共振公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)以客戶價(jià)值管理為核心，聚焦客戶端服務(wù)，加快構(gòu)建高凈值客戶服務(wù)財(cái)富管理生態(tài)體系

2019年10月24日，證監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)部下發(fā)《關(guān)于做好公開募集證券投資基金投資顧問業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作的通知》。《通知》的發(fā)布，開啟了基金銷售從過去以銷量為導(dǎo)向的“賣方時(shí)代”，向以客戶利益為中心的“買方時(shí)代”的轉(zhuǎn)型。如今，基金投顧試點(diǎn)迎來兩周年。