作為改革開放的窗口和先行者，深圳是中國最早開始新能源汽車市場化推廣的城市之一，早在2010年，深圳就出臺了一系列新能源汽車支持政策，包括地方補貼、牌照、購置稅減免、充電設施建設等政策，極大地促進了深圳市新能源汽車的推廣應用，也為深圳集聚了一大批新能源汽車整車、零部件和上下游配套企業。這里不僅有全球最大的新能源汽車制造企業比亞迪，也有華為、大疆、速騰聚創、德賽西威、Momenta、AutoX、欣旺達、星源材質、德方納米和貝特瑞等一大批智能電動汽車產業鏈上的優質企業。深圳已經成為全球范圍內智能電動汽車產業鏈最完整的城市之一，也是中國智能電動汽車版圖重要的一環。

一、整車和供應鏈

整車是產值最高的環節，整車制造既能拉動上游原材料和零部件增長，又能推動下游應用端變革，在產業鏈中占據主導地位。

從布局來看，深圳市整車廠商主要分布在坪山區、龍華區和深汕特別合作區，目前在深圳擁有本地產能的有比亞迪和寶能汽車兩家。

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比亞迪汽車是全球最大的新能源汽車制造商，旗下擁有比亞迪、騰勢、方程豹和仰望在內的多個品牌。2023年，比亞迪全年銷量突破300萬，再次蟬聯了全球新能源汽車銷量冠軍，成為首個邁入全球銷量前十的中國汽車品牌。截至到2024年4月，比亞迪新能源汽車已遍及日本、澳大利亞、巴西、墨西哥、阿聯酋等83個國家和地區，并在多個市場取得佳績，成為中國制造的“新名片”。目前，比亞迪汽車在深汕合作區有1個工廠(原坪山工廠，已整體搬遷至深汕合作區工業園，坪山工廠2023年生產了231,693輛汽車，產能利用率為66.2%)，規劃總產能為100萬輛，目前逐步投產中。

寶能汽車隸屬于寶能集團，成立于2017年3月，總部位于深圳，目前在深圳龍華區擁有一座年產能20萬/年的工廠，2023年實際生產汽車1,116輛，產能利用率為0.558%。

2024年深圳乘用車生產企業產能規劃情況

根據蓋世供應鏈數據統計，廣東省汽車產業鏈相關企業有162,349家，其中深圳地區有21,187家。其中，電子電器類企業穩居榜首，共9,468家，占比44.69%。其后，分別是與新能源汽車強相關的智能網聯、汽車芯片、電動化相關企業，分別為4,728、1,703、1,302家，占比依次為22.32%、8.04%和6.15%；第五名為智能制造類企業842家，占比3.97%。

深圳市汽車產業鏈相關企業TOP10

總體來看，深圳的新能源汽車產業鏈完備，軟硬兼備，產業集群效應突出，已初步形成了囊括整車、動力電池、電機電控、自動駕駛、智能座艙、充電基礎設施、汽車后市場等領域的全產業鏈體系，擁有超過2萬家相關企業。從產業規模來看，深圳新能源汽車產業擁有年產值千億企業1家，百億以上企業7家，10億元以上企業超過20家，呈現出“一超多巨”的產業格局。

在動力和儲能電池產業領域，深圳已形成從關鍵材料生產、電池裝備開發、電池制造到電池回收再利用的完整產業鏈閉環。正極材料方面，深圳擁有鐵鋰龍頭德方納米，2023年公司磷酸鹽系正極材料產能達49.5萬噸/年，2023年營收169.73億元，位列《2022年·胡潤中國500強》第253名。

負極材料方面，位于深圳市光明新區的貝特瑞，負極材料出貨量已連續14年位列全球第一，2023年公司營收251.19億元、歸母凈利潤16.54億元。貝特瑞在新型負極材料領域也具有較強的技術積累，產品技術參數和產能布局均處于行業領先地位。

鋰電池隔膜領域，坐落在光明區馬田街道的星源材質，是中國鋰電池隔膜領域最大的出口企業，與寧德時代、國軒高科、LG化學、三星SDI等鋰電巨頭建立深度的合作關系。2023年營收30.13億元，同比增長4.62%，公司的第五代超級濕法線，設備寬幅超8米，產能2.5億㎡，刷新行業生產效率。

電解液領域，新宙邦2023年出貨量超5萬噸，以11.6%的市占率，位居全國第三。電芯和PACK方面，擁有弗迪電池、欣旺達、比克電池、沃特瑪等一大批優秀的企業。

受益于比亞迪汽車銷量快速增長，2023年弗迪電池動力電池裝機量為111.4GWh，全球市占率15.8%，超過LG新能源，成為全球第二大動力電池企業。欣旺達深耕鋰電行業20年，去年動力電池裝機量為10.5GWh，位列全球動力電池裝機量第10名，全球市占率為1.5%，2023年營收478.62億元、歸母凈利潤10.76億元。

電池包結構件方面，擁有精密結構件領域龍頭企業科達利。2023年，科達利實現營收105.11億元，同比增長21.47%，公司市占率全球第一，約36.4%。

電池回收再利用領域，格林美2023年回收拆解的動力電池達到2.75萬噸，同比增長57.49%，占中國退役動力電池總量的10%以上。

格林美不僅在廢舊電池回收利用方面具有顯著優勢，在三元前驅體生產上，更是創下多個全球之最，2023年三元前驅體出貨量18.03萬噸，同比增長18.4%，居全球第二。其中，8系、9系超高鎳前驅體產品，全年出貨量達到13.71萬噸，全球第一。

除此之外，深圳還有如比亞迪、華為數字能源、匯川技術、藍海華騰、威邁斯、欣銳科技、麥克米特等在電機電控、整車控制、OBC、DC/DC等領域的頭部企業。

智能化方面，深圳的優勢更加明顯。在智能駕駛、智能座艙、智能網聯等智能網聯汽車關鍵領域，聚集了華為、中興、騰訊、大疆、德賽西威、速騰聚創、元戎啟行、AutoX等一大批行業頂尖的智能汽車軟硬件方案提供商。

智能駕駛領域，深圳聚集了華為、元戎啟行、AutoX等一大批行業一流的自動駕駛服務商，提供L2至L4級輔助及自動駕駛解決方案。華為自2013年起開始布局汽車業務，2019年5月成立智能汽車解決方案BU，將自身在ICT領域的技術積累和優勢拓展至智能汽車產業，2023年04月，發布了高階智能駕駛系統ADS 2.0，搭載了業界首創激光融合GOD網絡，并優化智能泊車、高速巡航等功能。元戎啟行是國內首個落地自動駕駛輕卡商業化項目的企業，并于2023年推出不依賴高精度地圖的智能駕駛解決方案及量產產品。AutoX是一家致力于打造無人駕駛核心大腦的軟硬件一體化系統的高科技企業，自主研發了L4/L5級別無人駕駛全棧解決方案，在深圳、上海、美國硅谷等六大一線城市公開道路開展完全空車無人駕駛RoboTaxi運營，目前車隊規模已超過1000臺。大疆車載通過另辟蹊徑，推出“成行平臺”智能駕駛系列產品，通過先進的硬件和算法，以更低的成本實現了更高水平的智能駕駛，為消費者提供高品質、低價格的高級智能駕駛體驗。

深圳在智能汽車環境感知傳感器方面布局全面，行業生態體系完整，在激光雷達、攝像頭等領域優勢明顯。速騰聚創是全球唯一一個實現第二代智能固態激光雷達車規量產交付的企業。2024年一季度，公司激光雷達產品裝機量達11.6萬臺，同比增長542%，以51.6%的市場份額居榜首。截止到一季度末，速騰聚創已獲得20多家汽車整車廠及一級供貨商70多款車型的定點，并為其中12家客戶的25款車型實現SOP。昂納科技作為全球第九大光器件供應商，推出的Dolphin 1550 nm激光雷達，水平及垂直視場角指標以及分辨率達到優異水平，在反射率10%的情況下可實現250米障礙物探測。車載攝像頭領域，擁有強瑞精密、豪恩汽車、索菱實業等行業龍頭企業。高精地圖方面，深圳市擁有老牌圖商凱立德、豐圖科技、騰訊大地通途、華為、初速度等相關企業。

受益于深圳良好的電子產業底蘊和優勢發展資源，深圳市在智能座艙產業上下游鏈條已初具規模，培育了一批有競爭力的企業。除了擁有比亞迪、德賽西威、法雷奧、華為等龍頭企業，深圳市在關鍵材料領域有專注于平板顯示上游材料及觸控器件的上市公司萊寶高科技、從事液晶顯示模組的央企國顯科技、光子晶體超材料薄膜核心技術世界領先的光科全息等企業。車載T-Box龍頭聯友科技累計出貨量已超過460萬臺，量產規模全國第一。座艙域控制器方面，有車聯天下、中科創達、布谷鳥科技、開陽電子等高科技企業。

智能網聯領域，深圳市擁有掌握國內首套自主研發的SMOOTH交通信號控制系統的榕亨實業，其在深圳覆蓋率高達98%。騰訊、華為、蘑菇車聯等企業，為生態伙伴提供車路協同相關軟件平臺服務、“車路云一體化”方案以及完善的云端服務。

二、區域政策

深圳是國內最早發展新能源產業的城市之一，早在2009年就頒布實施了《深圳市節能與新能源汽車示范推廣實施方案》《深圳市私人購買新能源汽車補貼試點實施方案》《深圳新能源產業振興發展規劃(2009-2015年)》等一系列政策措施，發展基礎設施、開展示范運營、提供財政補貼，鼓勵和支持新能源汽車在各個領域的應用，推動新能源汽車及相關產業發展，為深圳市新能源汽車示范推廣和產業發展制定了良好的發展計劃。

2015年，深圳市政府出臺《深圳市新能源汽車推廣應用扶持資金管理暫行辦法》，對新能源車輛購置、使用、充電設備投資，均給予一萬元到數十萬元不等的財政補貼，有力地促進了深圳新能源汽車產業發展。

按照“先行示范、走在前列”的總要求，推動建設具有深圳特點和深圳優勢的現代產業體系。2023年08月03日，深圳印發《深圳市加快打造“新一代世界一流汽車城”三年行動計劃》行動計劃，重點打造“新一代世界一流汽車城”，培育新質生產力。從技術創新、產業規模、空間布局、推廣應用和生態培育等方面，提出了1個總體目標、5個重要發展定位、10大重點工程和5項保障舉措，充分發揮“深圳制造”的強大優勢和內生動力，加快推動新能源汽車產業成為深圳經濟增長新支柱，打造“新一代世界一流汽車城”。

計劃指出，要通過三年的建設，即到2025年，全市新能源汽車保有量達到130萬輛，新能源汽車新車市場滲透率達到70%，充電樁保有量達到60萬個，超充站300座，新能源汽車年產量超200萬輛，年出口量超60萬輛，汽車產業工業產值達到萬億級規模。要充分利用深圳完善的汽車產業資源，再引進1~2家新能源汽車領軍企業，形成“立足深圳、輻射灣區、放眼全球的“一核、雙心、多區”產業空間布局”。

為進一步推動和落實“將汽車產業打造為深圳市支柱性產業”的宏偉目標，2024年2月18日，深圳市又印發了《深圳市2024年促進汽車出口工作方案》，提出了24條舉措，搶抓汽車出口發展機遇，推動汽車“產運貿”一體化發展，方案明確提出，要加快比亞迪深汕汽車工業園建設，支持車企在深制造基地生產出口車型，開通出口許可辦理綠色通道，培育20家以上有實力、高水平的二手車出口企業，打造二手車出口企業集群。充分發揮保稅區優勢，推進在深出口汽車“入區即退稅”，降低企業運營成本，加快打造“新一代世界一流汽車城”。

三、市場狀況

根據蓋世汽車研究院終端數據整理，2024年一季度，深圳地區乘用車終端銷量為89,261輛，同比上漲18%。其中，新能源汽車銷量為53,646輛，同比上漲22%，新能源滲透率達到60.1%。

新能源汽車選購比例60.1%。一季度，深圳地區新能源銷量為53,646輛，占比超過60%，新能源滲透率同比上漲2個百分點。其中純電車型銷量26,755輛，整體市場占比30%，插混車型銷量26,755輛，在整體市場占比30.1%。一季度燃油車銷量為29,638輛，占比33.2%，同比下跌2.3%。

中國品牌占比61%。一季度，深圳地區中國品牌銷量54,590輛，占比61.2%。歐系14,427輛，占比16.2%，日韓系和美系分別為11,925輛和8,319輛。中國品牌銷量榜單中，比亞迪e6以5,313輛占得第一，問界M7和理想L7分列以3,002輛和2,880輛，位列中國品牌銷量榜單二、三名。歐系前三名分別為寶馬3系1,184輛，奔馳C級1,182輛，寶馬X3的1,154輛。日系銷量前三名分別是雅閣、軒逸和凱美瑞，銷量分別為950輛、879輛和806輛。美系前兩名被特斯拉Model Y和Model 3占據，銷量分別為4,497輛和1,497輛，第三名為福特蒙迪歐，284輛。

比亞迪品牌在深圳最受歡迎。一季度，深圳地區品牌銷量TOP5分別是比亞迪、理想、特斯拉、豐田和寶馬。比亞迪憑借強勁的產品力和性價比優勢，以18,316輛穩居深圳地區一季度銷量第1名。理想汽車以8,212輛排名第2，特斯拉、豐田和寶馬分別以5,994輛、5,941輛和4,234輛的銷量，位居第3~5名。

SUV車型是深圳地區購買最多的汽車類型。一季度，深圳地區SUV車型銷量46,381輛，占比52%，轎車銷量為31,758輛，占比35.6%。SUV車型中，消費者更偏好特斯拉Model Y、問界M7和理想L7，分別為4,497輛、3,002輛和2,880輛。在轎車車型中，深圳地區消費者最喜歡的車型是比亞迪秦PLUS、Model 3和比亞迪漢，分別為2,318輛、1,497輛和1,427輛。

一季度，10~20萬是深圳地區購買最多的價格區間，銷量為32,529輛，占比36.4%。其次為20~30萬元區間和30~40萬元區間，分別銷售汽車19,782輛和19,046輛，占比22.2%和21.3%。

全局來看，深圳是全國新能源汽車的重要板塊。2023年深圳新能源汽車產業表現優異，全市新能源汽車總產值達3991.3億元，同比增長85.3%。在產業布局不斷優化和產業政策的不斷刺激下，深圳市汽車產業規模和產業質量必將跨上新的臺階。