mdash;mdash;2023年前三季度SUV市場經濟指數分析
中國汽車智能電動化領跑全球,但洋品牌SUV市場份額近三年持續下行,市場規模停滯不前。
SUV領跑
2023年前三季度,SUV消費雙增長,繼續領跑乘用車大盤。
來自北京正則大成的統計分析顯示,2023年前三季度,我國SUV市場規模達到18057.08億元,同比增幅15.52%,正則SUV市場規模指數為13450.5點,比去年同期大漲了1806.6點,標志著SUV消費能力大幅上漲。前三季度累計市場銷售平均價為19.9萬元,比去年同期上漲0.2萬元。前三季度正則SUV價格指數為114.5點,與去年同期相比上漲1.0點,標志著SUV消費水平小幅上漲。
前三季度,與中低端轎車銷量下滑,唯有高端轎車增長形成對比的是,20萬元以上高端SUV、10萬~19萬元中端SUV和9萬元以下低端SUV銷量均出現不同程度上漲。
據統計,2023年1~9月高端SUV累計銷量為355.97萬輛,同比增長10.7%;中端SUV累計銷量為433.66萬輛,同比增長22.1%;低端SUV累計銷量為117.63萬輛,同比增長2.2%。
顯然,高中低端SUV需求旺盛,推動了SUV消費能力、消費水平雙增長,推動了SUV持續領跑。
失去最賺錢的市場
SUV不僅是乘用車大盤中銷量最高的細分市場,也是價值量最高的細分市場。
一方面,SUV單車市場銷售平均價高于轎車。據統計,今年前三季度SUV的市場銷售平均價為19.9萬元,轎車市場銷售平均價為18.3萬元,轎車與SUV單車平均價差距高達1.6萬元。
另一方面,SUV市場規模、擴張幅度均大于轎車。今年前三季度SUV市場規模為18057.1億元,同比增幅15.52%;轎車市場規模14424.6億元,同比僅增長0.08%。
然而,在盈利能力最強的SUV領域,今年洋品牌的銷量和份額都出現了下降勢頭。
統計顯示,2023年1~9月洋品牌SUV累計批發銷量為341.40萬輛,同比增長6.7%;中國品牌SUV累計銷量為565.85萬輛,同比增長22.1%。從市場份額變化看,洋品牌SUV呈現逐年下降趨勢,2021~2023年份額分別為47.4%、44.0%和37.6%。
洋品牌SUV占比下滑的同時,其市場規模的擴張也出現乏力。2021~2023年洋品牌SUV市場規模分別為8358億元、9318億元和9487億元,同期中國品牌SUV市場規模分別為4817億元、6279億元和8528億元。
按照這個趨勢發展下去,中國品牌SUV市場規模明年有望超越洋品牌。換言之,洋品牌SUV正逐漸失去最賺錢的市場。
事實果真如此?
堅守最賺錢的陣地
盡管洋品牌SUV整體份額不足四成,但在高端市場的占比超過七成。
據統計,2023年1~9月洋品牌20萬元以上SUV銷量為266.47萬輛,雖然同比增幅僅為0.44%,但洋品牌高端SUV銷量占該細分市場總量比重高達74.9%。相反,中國品牌高端SUV銷量為89.50萬輛,雖然同比增長高達59.03%,但占高端SUV總量比重僅為25.1%,中國品牌高端SUV占SUV總銷量的比重為9.9%。
簡言之,在高端SUV市場,中國品牌占四分之一;在SUV總量中,中國品牌高端SUV約占十分之一。
換個視角看,前三季度中國品牌SUV銷量占SUV總量的比重超過60%,但高端SUV僅占9.9%,而中低端SUV占SUV總量的52.5%,即絕大多數的中國品牌SUV仍集中在中低端市場,在把越來越多的洋品牌逐漸擠出中低端SUV市場后,本土SUV繼續在異常激烈的價格戰中內卷。
與此同時,本土高端SUV的競爭并不輕松mdash;mdash;整體看,今年高端市場來自本土傳統車企+造車新勢力的SUV數量多達57款;具體看,2022年四季度~2023年上市的本土高端SUV數量多達22款,占本土高端SUV總量的38.60%。
值得注意的是,今年前三季度,紅旗E-HS9、蔚來EC6、理想ONE、領克09、Aion LX、榮威Marvel R等部分最近幾年上市的本土高端SUV出現了下滑勢頭。這些車型是銷量短暫調整?還是會持續下滑?尚待進一步觀察。但在高端SUV整體大幅上漲的情況下,上述產品銷量集體下跌,從一個側面反映出本土高端SUV想在該細分市場站穩并非易事。
通觀SUV市場,洋品牌盡管市場份額大幅萎縮,但憑借品牌力和產品力牢牢占據著高端市場mdash;mdash;目前看這才是最賺錢的市場。中國品牌在中低端SUV市場日益穩固,力圖憑借先進的智能電動化產品站穩高端市場,不僅需要信心,更需要時間與耐心。
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