一、行業動態

1、政策動態

本月，預制菜和食品安全方面的政策備受關注。預制菜方面，隨著預制菜產業的火爆，不少企業競相入局，各地相繼出臺支持政策。其中山東和福建出臺的措施明確:打造預制菜產業集群，完善具有當地特色的預制菜標準體系，培育壯大預制菜龍頭企業，支持倉儲冷鏈建設和搭建預制菜公共服務平臺。食品安全方面，市場監管總局進一步規范食品添加劑的管理，上海升級外賣食品安全封簽管理辦法。

2、資本動態

投融資方面，輕食品牌“植鮮生”獲得A輪千萬級融資，本輪融資資金將用于植鮮生品牌旗下銷售渠道拓展和產品研發、供應鏈完善、品牌推廣和團隊運營等方面。植鮮生是一個提供健康、美味體驗的植物基飲食方式品牌，所推出的系列產品包括奇亞籽魔芋代餐粥、燕麥火雞面、魔芋粗糧飯、膳食蔬菜腸、黑枸杞咖啡液、膳食纖維粉、燃力睡前飲等。

上市動態方面，11月20日，據港交所文件，達美樂比薩的中國獨家特許經營商——達勢投資有限公司(DPC Dash Ltd)已通過港交所上市聆訊。截至今年上半年，達美樂中國在全國12個城市內擁有508家達美樂披薩直營店，其中約56%的門店位于北京和上海。原計劃于今年及明年分別開120家及180家門店，扣除關閉門店后，當中79家已開業。公司過去三年半持續虧損，公司仍預計今年將產生凈虧損，主要因不斷擴張、收益及品牌建設成本不斷增加。

股權變動方面，太古宣布以總代價10.15億美元收購可口可樂在越南及柬埔寨的配制﹑包裝﹑分銷及出售即時飲用飲料業務。這項交易標志著太古首次投資東南亞飲料市場，并借此將公司飲料業務拓展至市場增長速度最快地區之一。

3、企業動態

企業戰略布局方面，本月飲品賽道布局仍然最為積極。庫迪咖啡、星巴克、瑞幸咖啡等飲品品牌迎來戰略布局新動態。庫迪咖啡注資3億元成立供應鏈公司，星巴克全國第二家非遺概念店落地上海，瑞幸咖啡成立餐飲公司，抖音旗下公司申請懂車咖啡商標。

另外，戰略合作方面，由于疫情使得線上消費場景增加，供應鏈和渠道方面的規劃對餐飲企業尤為重要。蜜雪冰城的全資持股子公司大咖創投將與喜多多共同建設新加坡合營企業。喜多多和大咖創投共同控制合營企業，通過合營企業在菲律賓投資椰果、椰漿加工生產基地。交易后，喜多多直接或間接持有合營企業51%股權，大咖創投直接或間接持有合營企業49%股權。可以看出，蜜雪冰城在不斷加大在供應鏈上的戰略部署和規劃，嘗試減少對鮮活飲品等原料供應商的依賴。而Tims將與盒馬鮮生將推出聯名款咖啡產品，并通過盒馬鮮生線上渠道和線下門店進行獨家銷售。此次合作是Tims咖啡探索消費新場景的又一延伸，通過盒馬鮮生的線上和線下的渠道，觸達更多元的消費者。

運營創新方面，節慶和熱門賽事成為餐飲消費復蘇的重要機遇。在進入世界杯時間后，恰逢冬日火鍋旺季，海底撈敏銳地捕捉商機，適時推出了夜宵新品及“夜宵卡”，打造主題店和等位區“mini看球吧”。以產品創新、場景創新、互動創新營造熱情四溢的氛圍感，把海底撈營造成夜間小聚、看球打卡的目的地。這是海底撈對夜宵體驗的一次重要升級。伴隨著冬季來臨，“暖經濟”將驅動餐飲消費不斷提升，海底撈等經營水平較強或反應更快的企業能夠通過差異化的產品和服務獲得溢價，為企業獲得關注、拉動消費增長、持續創造業績增量。

4、市場經濟

10月份，國家統計局數據顯示，社會消費品零售總額40271億元，同比下降0.5%；餐飲收入4099億元，同比下降8.1%；限額以上餐飲收入978億元，同比下降7.7%。2022年1-10月份，社會消費品零售總額360575億元，同比增長0.6％；全國餐飲收入35348億元，同比下降5%；限額以上餐飲收入8832億元，同比下降4.3%。

受疫情短期沖擊的影響，10月份餐飲市場收入下降。不過，隨著進一步優化疫情防控措施的落實，促進消費政策成效的逐步顯現，消費需求將不斷釋放，有望推動餐飲消費市場持續恢復。

二、本月百強榜單

以下是邁點研究院獨家發布的“2022年11月餐飲業品牌影響力100強榜單”。本月海底撈、星巴克、麥當勞、瑞幸咖啡、肯德基、蜜雪冰城、喜茶、必勝客、奈雪的茶、全聚德進入榜單前十。TOP10品牌中，飲品品牌熱度依然最高，占5席；其次是小吃/快餐品牌占3席，而火鍋和中餐品牌各占1席。相比10月，本月100強榜單中，共有40個品牌排名上升，49個品牌排名下降，11個品牌排名沒有變化。

2022年11月餐飲業品牌影響力100強品牌中，占比排名前三的品類分別是小吃/快餐、中餐和火鍋，總占比65%；其次是飲品、燒烤、面包/甜點、西餐和料理等。相比上月，由于冬季“暖經濟”的影響，火鍋占比上升了2%。

三、品牌細分榜單

綜合行業平均指數來看，在餐飲業品牌的細分榜單中，本月飲品品類熱度上升最快，飲品品類品牌指數496.55 環比上月增長1.43%，增速位列第一。其中星巴克、瑞幸咖啡、蜜雪冰城位列飲品品牌榜TOP3，其中咖飲占據兩席。

從門店數來看，瑞幸咖啡已經超越星巴克成為了目前國內門店數最多的連鎖咖啡品牌。瑞幸咖啡采用“自營+聯營”并進的門店策略，兩種模式形成高度互補，加速門店在全國范圍內的布局。自2021年1月，瑞幸咖啡開啟新零售合作伙伴招募計劃以來，聯營門店規模取得重大突破。2022年第三季度財報顯示，截至9月底，瑞幸咖啡門店總數達7846家，其中自營門店5373家，環比增長8.2%；聯營門店2473家，環比增長11%。而星巴克采取全直營模式，雖然保證了統一的門店風格和產品質量，門店擴張速度明顯落后于瑞幸咖啡。

加盟門店對瑞幸業績的帶動明顯。2022年第三季度，瑞幸營收38.95億元，同比增長65.7%；凈利潤約5.29億元，去年同期凈虧損2350萬元。營收的增長一部分來自門店擴張，報告期內聯營門店的收入為8.99億元，占總凈收入的23.1%，較2021年同期的4.16億元增長116.1%。12月，瑞幸咖啡重啟了新一輪加盟，以更為下沉的三四線城市為主，其中河南省、山東省、山西省以及東北三省布局城市最多。相信下沉市場的加盟將進一步拉動瑞幸的業績增長。

下沉市場逐漸成為未來咖啡行業的新戰場。2021年，中國現制咖啡行業市場規模達89.7億元，較2020年增加26.40億元，增長41.71%，預計2023年中國現制咖啡行業市場規模將達到157.9億元。面對一二線城市的競爭異常激烈，不少品牌開始向三線及以下城市拓展。不過，由于下沉市場消費者對價格的敏感度正逐漸下降，下沉市場的咖啡戰，絕非價格戰，品牌勢能越來越重要。期待品牌方完善研發體系，提高產品上新頻率與營銷力度，更廣泛地觸達消費者，提升品牌勢能與復購率。

四、品牌細分維度

1、人氣重點關注:俏江南

本月人氣指數排名前十的品牌依次是:蜜雪冰城、星巴克、肯德基、麥當勞、瑞幸咖啡、好利來、海底撈、喜茶、俏江南、滬上阿姨。

其中，值得重點關注的是俏江南，本月人氣指數達到86.83，人氣指數環比增長107.68%。11月，俏江南的潛在客群主要集中于廣東、江蘇、北京、浙江、山東、上海、河南、河北等地。俏江南在全國的潛在客群年齡主要集中于20-39歲。其中30-39歲的年齡區間占比42%，20-29歲的年齡區間占比41%；女性客群關注度高于男性，女性客群占比57%，男性客群占比43%。

2、傳播重點關注:老鄉雞

從餐飲業品牌的傳播指數來看，11月，傳播指數排名前十的品牌依次是:星巴克、海底撈、麥當勞、喜茶、奈雪的茶、瑞幸咖啡、蜜雪冰城、必勝客、肯德基、老鄉雞。其中，傳播指數重點關注品牌為老鄉雞，其傳播指數達到331.37，傳播指數環比上升14.36%；排名位于傳播指數第10位。

3、評價重點關注:半天妖烤魚

本月評價指數排名前十的依次是:巴奴毛肚火鍋、西貝莜面村、半天妖烤魚、京味齋、左庭右院、海底撈、太二酸菜魚、半步顛小酒館、同慶樓、大碗先生。其中，評價表現突出品牌為半天妖烤魚，其評價指數達到190.54排名位于評價指數第3位。

數據顯示，11月，半天妖烤魚累積點評數超過17000條，門店的平均好評率高達95%。在大眾點評網的上海維璟印象城店、上海寶楊寶龍店、恒越榮欣廣場店等門店，“肉類好”、“主食贊”、“海鮮棒”、“上菜快”、“不用排隊”等評價位居前列。客戶對菜品評價較高。這與半天妖的產品價值標準有關。“烤魚不用挑，就吃半天妖”，通過用好一個“挑”字，全面建立半天妖烤魚的價值標準，包括精心挑選挑新鮮好魚、品質配料、五常稻花香大米、合作一線大品牌等。因此，因為高性價比、高品質、高服務水準，半天妖獲得了較高的評價指數。

4、經營重點關注:蜀大俠

本月經營指數排名前十的依次是:海底撈、九田家、元祖食品、小龍坎火鍋、譚鴨血老火鍋、米蘭西餅、蜀大俠、幸福西餅、必勝客、馬路邊邊。其中，經營突出表現品牌為蜀大俠，其經營指數達到180.86，排名位于經營指數第7位。

蜀大俠作為四川傳統主義火鍋品牌，在門店數和客單價方面占據優勢，整體經營指數較高。

規模方面，從2015年西玉龍店開始的第一家直營門店發展至今，蜀大俠火鍋在全國的連鎖經營門店超過400余家。蜀大俠的品牌與門店擴張，主要依賴于團隊對品牌發展的系統規劃、對消費者的深刻洞察和對供應鏈的全盤把控。品牌規劃方面，在初期品牌勢能尚未形成之時，蜀大俠就用產品導流；后期隨著品牌影響力的增加，就聯合產品力和運營力提高復購率。客群研究方面，疫情期間，蜀大俠打造爆品挖掘消費者新需求，同時通過調整用工結構、發力外賣、建立私域流量池、自建新零售品牌等方式進行營銷。供應鏈管理方面，蜀大俠火鍋還自建了供應鏈工廠，堅持原料安全、高品質、高性價比的原則，提供一站式的供應鏈服務。

而在客單價方面，蜀大俠走起了性價比之路，把均價控制在了90左右。每次更新菜品時，蜀大俠會通過門店數據核查人均消費，當客單價遠超出品牌的價格定位，就通過菜單產品以及產品定價進行優化，降低人均消費，通過提供高性價比的產品大大提高了消費者的回頭率。