今日艾瑪科技股價下跌，收于51.43元，跌幅6.59%。

昨日晚間，愛瑪科技發(fā)布了2022年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過20億元募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投入麗水愛瑪車輛科技股份有限公司新能源智慧出行項(xiàng)目及公司營銷網(wǎng)絡(luò)升級項(xiàng)目

本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行募集資金總額不超過人民幣20億元，具體發(fā)行金額在上述額度內(nèi)提請公司股東大會授權(quán)公司董事會或其授權(quán)人確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券面值為人民幣100元，按面值發(fā)行本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)的董事會或其授權(quán)人與保薦機(jī)構(gòu)協(xié)商確定

愛瑪可轉(zhuǎn)換公司債券面向持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人，法人，證券投資基金及其他投資者發(fā)行。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和募集資金擬投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，結(jié)合本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行規(guī)模及公司未來的經(jīng)營和財務(wù)狀況，本次可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。

如本次發(fā)行完成前銀行存款利率調(diào)整，股東大會授權(quán)董事會或其授權(quán)人對票面利率進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采取每年付息一次的方式，到期還本付息

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前20個交易日公司股票的交易均價和上一交易日公司股票的交易均價具體初始轉(zhuǎn)股價格需提交公司股東大會授權(quán)公司董事會或其授權(quán)人在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦人協(xié)商確定

愛瑪科技于2021年6月15日在上海證券交易所上市公司公開發(fā)行6500萬股，發(fā)行價27.86元/股保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為欒培強(qiáng)，秦國安

本次發(fā)行募集資金總額為18，109萬元，募集資金凈額為16，808.638萬元根據(jù)公司2021年6月2日披露的招股說明書，公司募集資金中4.8億元用于天津愛瑪車輛科技有限公司電動自行車及配件加工制造一，二，三，四，五，六項(xiàng)目，1.93億元用于天津愛瑪車輛科技有限公司電動自行車生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目， 7，462.35萬元用于江蘇愛瑪車輛科技有限公司塑料件噴涂生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目，5，053.59萬元用于天津愛瑪車輛科技有限公司R&D中心建設(shè)項(xiàng)目，5，047.58萬元用于江蘇愛瑪車輛科技有限公司R&D中心建設(shè)項(xiàng)目，841.03萬元用于愛瑪科技集團(tuán)有限公司信息化升級及大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)項(xiàng)目 有限公司，4.88億元用于愛瑪科技集團(tuán)有限公司終端店面營銷網(wǎng)絡(luò)升級項(xiàng)目，2.6億元用于補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目

艾瑪上市發(fā)行費(fèi)用13，003.62萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司收到承銷保薦費(fèi)用8，993.37萬元。