為確保農(nóng)業(yè)財(cái)政投入穩(wěn)定增長(zhǎng)，優(yōu)化農(nóng)業(yè)金融供給體制機(jī)制，著力服務(wù)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)領(lǐng)域，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳此前印發(fā)了《關(guān)于2022年進(jìn)一步加強(qiáng)金融支持小微企業(yè)發(fā)展的通知》和《關(guān)于2022年銀行保險(xiǎn)服務(wù)全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的通知》。

新華財(cái)經(jīng)，面包財(cái)經(jīng)研究員梳理了17家上市城商行的財(cái)報(bào)，從普惠小微企業(yè)貸款，涉農(nóng)貸款，制造業(yè)貸款等角度客觀展示了城商行對(duì)普惠金融的支持。

在衡量支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度的主要指標(biāo)中，上市城商行在小微企業(yè)普惠貸款方面的表現(xiàn)更為出彩。

財(cái)報(bào)顯示，上市城商行普惠性小微企業(yè)貸款普遍實(shí)現(xiàn)余額增長(zhǎng)，利率下降，讓利給小微企業(yè)在已披露數(shù)據(jù)的銀行中，寧波銀行貸款余額最高，是唯一一家余額超過(guò)1200億元的上市城商行，上海銀行增速最快，是唯一一家同比增速超過(guò)50%的上市城商行

同時(shí)，部分城商行小微企業(yè)貸款利率仍處于較高水平鄭州銀行，貴陽(yáng)銀行，齊魯銀行普惠性小微企業(yè)平均貸款利率均超過(guò)5.5%，位列上市城商行前三

廈門(mén)銀行，江蘇銀行，蘇州銀行分別在普惠性小微企業(yè)貸款，涉農(nóng)貸款，制造業(yè)貸款三項(xiàng)指標(biāo)上位居上市城商行第一。

小微企業(yè)普惠貸款:寧波銀行余額高，上海銀行增速快。

根據(jù)2021年年報(bào)披露的信息，到2021年末，寧波銀行普惠性小微企業(yè)貸款余額高，達(dá)到1222億元，江蘇銀行排名第二，余額1121億元上海銀行和南京銀行分列第三和第四，余額分別為721.76億元和656.12億元另有8家城商行貸款余額在220億元至450億元之間蘭州銀行，杭州銀行，Xi銀行，北京銀行和成都銀行沒(méi)有披露相關(guān)數(shù)據(jù)

2021年年報(bào)顯示，10家上市城商行披露了普惠性小微企業(yè)貸款余額同比增長(zhǎng)情況，較2020年末呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

其中，上海銀行普惠性小微企業(yè)貸款余額增速最快，同比增長(zhǎng)64.55%其次是齊魯銀行，增速為35.67%寧波銀行，江蘇銀行，南京銀行分別位列第三至第五，同比增速均超過(guò)30%貴陽(yáng)市普惠性小微企業(yè)貸款余額較去年末增長(zhǎng)10.95%，與其他城商行相比相對(duì)較慢

圖2:2021年城商行普惠性小微企業(yè)貸款占總貸款的比例及變化

與2020年末相比，12家可比城商行中有8家的普惠性小微企業(yè)貸款余額在貸款總額中的占比上升，另外兩家下降。

截至2021年末，廈門(mén)銀行小微企業(yè)普惠貸款占比最高，占比25.39%，蘇農(nóng)銀行排名第二，占比20.32%，齊魯銀行普惠性小微企業(yè)貸款余額占貸款總額的17.15%，排名第三。

與2020年末相比，上海HX上海銀行對(duì)普惠性小微企業(yè)貸款增幅最大，較去年末增加1.6個(gè)百分點(diǎn)其次是齊魯銀行，其小微企業(yè)普惠貸款較去年末增長(zhǎng)1.12個(gè)百分點(diǎn)重慶銀行和貴陽(yáng)銀行占比略有下降與2020年末相比，小微企業(yè)普惠貸款占貸款總額的比重分別下降0.37個(gè)百分點(diǎn)和0.27個(gè)百分點(diǎn)

圖3:2021年城鎮(zhèn)普惠性小微企業(yè)貸款利率及其與上年相比的變化

2021年年報(bào)顯示，8家城商行披露了普惠性小微企業(yè)新增貸款利率其中，南京銀行利率最低，為4.74%，其次是上海銀行，蘇州銀行，青島銀行，新發(fā)放的普惠性小微企業(yè)貸款利率均低于5%鄭州銀行的貸款利率比可比銀行高5.96%

數(shù)據(jù)顯示，披露貸款利率變動(dòng)的6家銀行均呈下降趨勢(shì)其中，長(zhǎng)沙銀行普惠性小微企業(yè)新增貸款利率下降幅度最大，較2020年下降0.76個(gè)百分點(diǎn)，其次是南京銀行，利率下降0.4個(gè)百分點(diǎn)

涉農(nóng)貸款:貸款余額和占比普遍上升。

2021年年報(bào)顯示，江蘇銀行期末涉農(nóng)貸款余額較高截至2021年末，江蘇銀行涉農(nóng)貸款余額約2010億元，遙遙領(lǐng)先于其他城商行，寧波銀行，貴陽(yáng)銀行，南京銀行分列二，三，四位，涉農(nóng)貸款余額分別為1275.35億元，1160.1億元，1154.5億元，均超過(guò)1000億元Xi安銀行涉農(nóng)貸款規(guī)模較小截至2021年末，該行貸款余額92.51億元

圖4:2021年末城商行涉農(nóng)貸款余額

在已披露增速的城商行中，除蘭州銀行同比下降外，其他城商行均有所增長(zhǎng)其中，鄭州銀行2021年涉農(nóng)貸款增長(zhǎng)30.5%，增幅最高杭州銀行緊隨其后，漲幅為26.1%

圖5:2021年末涉農(nóng)貸款占全部貸款的比重

從涉農(nóng)貸款占總貸款的比重來(lái)看，截至2021年末，貴陽(yáng)銀行占比相對(duì)較高，占總貸款的45.5%，遠(yuǎn)超其他城商行而鄭州銀行齊魯銀行涉農(nóng)貸款占比超過(guò)20%，占比分別為25.41%和20.76%上海銀行和Xi安銀行涉農(nóng)貸款占比在城商行中相對(duì)較低截至2021年末，其涉農(nóng)貸款分別占貸款總額的5.81%和5.09%

從占比變化來(lái)看，除貴陽(yáng)銀行和江蘇銀行外，其他城商行涉農(nóng)貸款占比普遍小幅上升其中，齊魯銀行增幅較大，涉農(nóng)貸款較上年增長(zhǎng)6.97個(gè)百分點(diǎn)

制造業(yè)貸款:增速不一，10家銀行保持上升。

2021年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，江蘇銀行制造業(yè)貸款余額最高，達(dá)到1600.31億元，寧波銀行排名第二，制造業(yè)貸款余額1373.5億元北京銀行緊隨其后，制造業(yè)貸款1096.96億元，均超千億元蘭州銀行和Xi安銀行制造業(yè)貸款余額相對(duì)較低，分別為136.7億元和92.58億元

圖6:2021年末城商行制造業(yè)貸款余額

從增速來(lái)看，2021年城商行制造業(yè)貸款增速兩極分化12家銀行出現(xiàn)增長(zhǎng)且增速超過(guò)10%，5家銀行出現(xiàn)下滑其中，成都銀行制造業(yè)貸款增長(zhǎng)較快，較2020年末增長(zhǎng)43.9%，其次是寧波銀行和廈門(mén)銀行，較2020年末分別增長(zhǎng)31.88%和30.81%但上海銀行下降幅度較大，制造業(yè)貸款較2020年末下降24.72%

圖7:2021年末城商行制造業(yè)貸款占總貸款的比例

從制造業(yè)貸款占貸款總額的比重來(lái)看，到2021年末，蘇州銀行和寧波銀行占比較高，制造業(yè)貸款占貸款總額的比重超過(guò)15%，占比分別為16.9%和15.92%，Xi安銀行和上海銀行制造業(yè)貸款占比相對(duì)較低，分別為5.09%和4.71%，制造業(yè)貸款占比排名墊底。

與2020年末數(shù)據(jù)相比，城商行制造業(yè)貸款占比兩極分化10家銀行的比例變化增加，7家銀行的比例變化減少

其中，寧波銀行制造業(yè)貸款增幅最大2021年該行制造業(yè)貸款增長(zhǎng)0.78個(gè)百分點(diǎn)，江蘇銀行次之，占比0.68個(gè)百分點(diǎn)