昨日，川能電力披露了公司發(fā)行股份，轉(zhuǎn)換公司債券購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的預(yù)案公司今日復(fù)牌，收盤(pán)時(shí)股價(jià)報(bào)19.79元，漲幅10.01%

上市公司擬向東方電氣發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換公司債券購(gòu)買川能風(fēng)電20%股權(quán)，向明永投資發(fā)行股份購(gòu)買川能風(fēng)電10%股權(quán)及匯東能源5%股權(quán)，美固能源49%股權(quán)，延邊能源5%股權(quán)及川能風(fēng)電子公司雷博能源49%股權(quán)。

同時(shí)，上市公司擬向不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金募集配套資金金額不超過(guò)本次交易上市公司發(fā)行股份及上市公司購(gòu)買可轉(zhuǎn)換公司債券交易金額的100%，且發(fā)行金額不超過(guò)本次交易前上市公司總股本的30%

扣除中介代理費(fèi)和相關(guān)稅費(fèi)后，配套資金將用于標(biāo)的公司涼山州惠東縣焦姣風(fēng)電項(xiàng)目一期和涼山州惠東縣唐唐風(fēng)電項(xiàng)目二期的項(xiàng)目建設(shè)，以及補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司的流動(dòng)資金補(bǔ)充流動(dòng)資金不超過(guò)交易價(jià)格的25%或募集配套資金總額的50%

但根據(jù)公告，川電向東方電氣，明永投資非公開(kāi)發(fā)行股票的價(jià)格確定為14.84元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%此外，本次資產(chǎn)購(gòu)買發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格參考本次資產(chǎn)購(gòu)買發(fā)行股份的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)雙方友好協(xié)商，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為14.84元/股

川能電力表示，根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的初步判斷，預(yù)計(jì)本次交易不符合《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，審計(jì)評(píng)估完成后，公司將根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格進(jìn)一步判斷本次交易是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，并在重組報(bào)告書(shū)中予以披露本次交易涉及發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換公司債券購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)，故需提交M&A及重組委審批，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施

本次交易前，上市公司控股股東為四川能投，上市公司實(shí)際控制人為四川SASAC本次交易完成后，四川能投仍為上市公司的控股股東，四川SASAC仍為上市公司的實(shí)際控制人本次交易不會(huì)改變上市公司的控制權(quán)和實(shí)際控制人

四川電力稱，本次購(gòu)買的資產(chǎn)為上市公司收購(gòu)的合并范圍內(nèi)下屬公司的少數(shù)股權(quán)上市公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍及納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的資產(chǎn)金額和結(jié)構(gòu)，負(fù)債金額和結(jié)構(gòu)，營(yíng)業(yè)收入和成本在本次資產(chǎn)購(gòu)買前后未發(fā)生變化主要變化是交易前后的所有者權(quán)益和少數(shù)股東權(quán)益，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)，少數(shù)股東損益等科目數(shù)據(jù)

本次交易完成后，川能電力將通過(guò)自身及控股子公司新能電力持有川能風(fēng)電及其下屬項(xiàng)目公司的全部股權(quán)由于目標(biāo)公司盈利能力較強(qiáng)，且交易對(duì)方享有目標(biāo)公司高比例的股權(quán)，通過(guò)模擬計(jì)算，2021年歸屬于上市公司母公司股東的凈利潤(rùn)將由購(gòu)買資產(chǎn)前的3.4億元增加至5.48億元，增加比例為61.16%，上市公司的每股收益也將得到改善

同時(shí)，川能電力還披露公告稱，公司董事會(huì)同意對(duì)金川縣李家溝鋰輝石礦105萬(wàn)噸/年采選項(xiàng)目建設(shè)方案進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，將原項(xiàng)目總投資由125，230.42萬(wàn)元增加至165，485.23萬(wàn)元本次追加投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組