新能源車拐點(diǎn)是否已到，毫無(wú)疑問(wèn)是2022年初整個(gè)汽車行業(yè)最大的話題。

一面是利好政策縮減，新能源汽車市場(chǎng)由政策刺激轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)驅(qū)動(dòng)，另一面是在芯片短缺的情況下，2021年新能源汽車整體銷量仍然同比增長(zhǎng)170%，達(dá)到299萬(wàn)輛相比2021年全年，乘用車市場(chǎng)同比僅增長(zhǎng)4.4%的銷量數(shù)據(jù)，新能源汽車交上了一份遠(yuǎn)超平均增速的答卷

進(jìn)入拐點(diǎn)的另一個(gè)跡象，是新能源汽車品牌也開始了電動(dòng)化向智能化的競(jìng)爭(zhēng)演變。

在市場(chǎng)銷量方面，電動(dòng)化時(shí)代的蔚小理三足鼎立格局被打破，更多的新興智能化汽車品牌開始出現(xiàn)在銷量排行榜上，在產(chǎn)品升級(jí)方向上，軍備競(jìng)賽也從電池續(xù)航等基礎(chǔ)動(dòng)力競(jìng)爭(zhēng)，升級(jí)為激光雷達(dá)等環(huán)境感知維度的競(jìng)爭(zhēng)。

在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，技術(shù)能力三件套主要由mdash，mdash，感知，決策規(guī)劃，控制執(zhí)行三個(gè)方面組成其中，感知作為自動(dòng)駕駛的第一站決定著輸入水平的高低，也因此成為2021年末到2022年初新上市車型的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)

根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)2022年內(nèi)上市的搭載激光雷達(dá)的新能源車多達(dá)12款幾乎所有已知的新勢(shì)力電動(dòng)車品牌，都加入了這場(chǎng)激光雷達(dá)的軍備競(jìng)賽早在激光雷達(dá)普及之前，更便宜的攝像頭感知競(jìng)賽更為嚴(yán)重，根據(jù)高工智能汽車研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，去年1—9月中國(guó)市場(chǎng)新車搭載攝像頭超過(guò)1900萬(wàn)顆，同比增長(zhǎng)超過(guò)60%

自動(dòng)駕駛技術(shù)三要素mdash，mdash，感知，決策，控制，每個(gè)環(huán)節(jié)都需要特定的軟硬件支撐硬件配置的感知軍備競(jìng)賽，主要集中在環(huán)境感知層面，軟件層面的車身感知?jiǎng)t主要集中在高精地圖方面

只是相比攝像頭，激光雷達(dá)等硬件配置，作為環(huán)境感知的輸入部件，在產(chǎn)品維度上十分具備宣傳噱頭的顯性，車身感知的高精地圖競(jìng)賽更像是一場(chǎng)隱藏在自動(dòng)駕駛水面之下的戰(zhàn)爭(zhēng)。

01大廠搶灘登陸

對(duì)于車載感知系統(tǒng)來(lái)說(shuō)，可以分為環(huán)境感知，車身感知，網(wǎng)聯(lián)感知三個(gè)部分。

按照感知對(duì)象的分類劃分，其中環(huán)境感知，主要指一輛新能源車搭載的感知硬件，比如激光雷達(dá)，攝像頭等，車身感知?jiǎng)t主要集中在高精地圖，車身定位等軟件層面，網(wǎng)聯(lián)感知?jiǎng)t強(qiáng)調(diào)的是車路協(xié)同，物人互聯(lián)的智慧城市基建。

環(huán)境感知的硬件競(jìng)賽主要集中在車廠，被車廠作為主要產(chǎn)品賣點(diǎn)進(jìn)行營(yíng)銷宣傳，高精地圖的競(jìng)賽主要集中在自動(dòng)駕駛服務(wù)商，作為底層數(shù)據(jù)喂養(yǎng)給機(jī)器，幫助實(shí)時(shí)定位，識(shí)別車身狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛。

高精地圖的爆發(fā)式變化出現(xiàn)在2021年，伴伴隨著L3級(jí)別自動(dòng)駕駛車型進(jìn)入量產(chǎn)期，高精地圖上車迎來(lái)爆發(fā)期。無(wú)論是在美國(guó)還是在中國(guó)，特斯拉都是通過(guò)旗下的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司涉足汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的。那么，特斯拉將如何深度參與車險(xiǎn)業(yè)務(wù)？。

以傳統(tǒng)三大圖商百度，高德，四維圖新為例，2022年計(jì)劃上市量產(chǎn)的蔚來(lái)ET7，搭載了百度高精地圖，2021年上市量產(chǎn)的小鵬P5，搭載高德高精地圖，2021年12月15日，四維圖新發(fā)布公告稱，全資子公司上海納維與沃爾沃汽車簽署高精地圖框架采購(gòu)協(xié)議，公司將為其未來(lái)三年內(nèi)在國(guó)內(nèi)銷售的沃爾沃汽車的相關(guān)車型提供高精地圖產(chǎn)品。

根據(jù)IDC咨詢的市場(chǎng)研究報(bào)告顯示，在2019年的中國(guó)高精地圖解決方案市場(chǎng)中，百度占據(jù)了最大比例的市場(chǎng)份額達(dá)到29.3%，領(lǐng)先于四維圖新，高德，易圖通等企業(yè)不過(guò)在2020年的市場(chǎng)份額中，百度市場(chǎng)份額略有下滑至28.07%

先看宣稱不造車的華為，此前華為高精地圖已經(jīng)借助深度合作的北汽極狐上車，高精地圖是華為立志成為自動(dòng)駕駛?cè)珬７?wù)商中不可缺少的一環(huán)在消費(fèi)端，華為去年11月份也推出亞米級(jí)高精地圖付費(fèi)服務(wù)，和百度，高德等C端車道級(jí)導(dǎo)航服務(wù)直接競(jìng)爭(zhēng)

另一邊立志于做產(chǎn)業(yè)連接器的騰訊，則是從地圖業(yè)務(wù)為源頭，形成了開發(fā)云，模擬仿真，高精地圖三大自動(dòng)駕駛核心技術(shù)的套件在WGDC 2021大會(huì)未來(lái)交通峰會(huì)上，騰訊自動(dòng)駕駛總經(jīng)理蘇奎峰表示，騰訊自動(dòng)駕駛淵源于地圖業(yè)務(wù)，尤其是三維街景業(yè)務(wù)，2016年成立自動(dòng)駕駛實(shí)驗(yàn)室并實(shí)現(xiàn)了開放道路的L4級(jí)自動(dòng)駕駛測(cè)試并發(fā)展到今天

乘用車零售市場(chǎng)之外，在商業(yè)用車市場(chǎng)上，高精地圖的玩家主要集中在京東，美團(tuán)，滴滴等特殊場(chǎng)景下的企業(yè)。

2021年，京東物流和高精地圖企業(yè)全道科技合作，開展末端無(wú)人配送領(lǐng)域的L4級(jí)別合作，其核心目的是推動(dòng)貨運(yùn)物流的無(wú)人配送業(yè)務(wù)，美團(tuán)則是發(fā)力于外賣配送，滴滴主要集中于無(wú)人駕駛的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。

生產(chǎn)端之外，在高精地圖的上車數(shù)量上，同樣呈現(xiàn)爆發(fā)增長(zhǎng)據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)顯示:2021年1—6月，L2.5和L2.9車型的銷量為6.1萬(wàn)輛，開通高精度地圖功能的有1.5萬(wàn)輛，開通率為25%主要搭載于小鵬汽車，蔚來(lái)，紅旗，凱迪拉克，ARCFOX等五個(gè)品牌的高端車型

市場(chǎng)空間方面，有產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2021年的中國(guó)高精地圖市場(chǎng)規(guī)模將同比增長(zhǎng)近30%，達(dá)到10億美元。

02難成第二曲線

在高精地圖的搶灘階段，傳統(tǒng)圖商玩家之外，還有跨界大廠不斷涌入，主要來(lái)自于兩方面原因。

一方面是政策端的開放性，使互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)快速進(jìn)入過(guò)去高精度地圖行業(yè)擁有較高的準(zhǔn)入門檻，需要有甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)，而國(guó)內(nèi)在測(cè)繪資質(zhì)方面，對(duì)企業(yè)獲得地圖測(cè)繪與制作資質(zhì)有嚴(yán)格的要求

2016年出臺(tái)的《關(guān)于加強(qiáng)自動(dòng)駕駛地圖生產(chǎn)測(cè)試與應(yīng)用管理的通知》規(guī)定，自動(dòng)駕駛地圖的繪制需由具有導(dǎo)航電子地圖制作測(cè)繪資質(zhì)的單位承擔(dān)，在道路測(cè)試過(guò)程中要嚴(yán)格限制地圖接觸的人員范圍，對(duì)于初創(chuàng)公司來(lái)說(shuō)有一定的門檻要求。

在高精地圖的采集資質(zhì)上，傳統(tǒng)圖商是市場(chǎng)早期的主要資質(zhì)方比如老牌國(guó)資背景的底層圖商四維圖新，以及C端用戶比較熟悉的高德地圖，百度地圖等不過(guò)采集資質(zhì)的發(fā)放，在2018年迎來(lái)一次爆發(fā)期統(tǒng)計(jì)從首張采集資質(zhì)發(fā)放到2021年末，21年的時(shí)間里，一共有28家公司獲得高精地圖甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)有14家是2018年以后獲得，在2018年以后的4年時(shí)間里又發(fā)放了堪比過(guò)去18年的總量其中京東，美團(tuán)還有傳統(tǒng)車廠比如吉利旗下的億咖通，均為2018年以后獲得的資質(zhì)

政策的開放性，一定程度上降低了參與高精地圖采集的門檻不過(guò)縱然從傳統(tǒng)的導(dǎo)航地圖升級(jí)為更多數(shù)據(jù)維度的高精地圖，地圖這門生意依然難以成為眾多參與者的第二曲線

作為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)期的流量入口，在導(dǎo)航工具時(shí)期，對(duì)于市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)者百度和高德來(lái)說(shuō)，發(fā)力本地生活一直是不斷折騰的第一曲線。但作為中介，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司不能直接承保汽車風(fēng)險(xiǎn)。

可是不管是百度外賣還是高德地圖的本地生活，幾經(jīng)輪戰(zhàn)的結(jié)果是前者被并購(gòu)，后者難見浪花相反地，作為基礎(chǔ)設(shè)施，在美團(tuán)，滴滴等本地生活平臺(tái)發(fā)展起來(lái)以后，兩家平臺(tái)不約而同地開始了去外部地圖化

有行業(yè)分析人士認(rèn)為，地圖背后的數(shù)據(jù)沉淀和路程規(guī)劃，可能是兩個(gè)以城市即時(shí)配送為核心競(jìng)爭(zhēng)力之一轉(zhuǎn)向自研地圖，實(shí)現(xiàn)需求rarr，運(yùn)力rarr，地圖數(shù)據(jù)閉環(huán)的主要原因。

對(duì)于高精地圖來(lái)說(shuō)，雖然參與者眾多，但是和導(dǎo)航地圖一樣，可能依然不具備可觀的變現(xiàn)能力首先來(lái)看市場(chǎng)潛力，按照產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)，在2025年中國(guó)高精地圖市場(chǎng)規(guī)模可能達(dá)到30億美元，也即200億人民幣左右，對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來(lái)說(shuō)屬于不大不小的市場(chǎng)增量

但是作為自動(dòng)駕駛的基礎(chǔ)設(shè)施，數(shù)據(jù)完整性和實(shí)時(shí)能力都決定了高精地圖是一門規(guī)模化采集工作比如衡量高精地圖有效性的兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)分別為覆蓋率和刷新率，覆蓋率決定了一輛L3級(jí)別的自動(dòng)駕駛車輛可以保持自動(dòng)駕駛的區(qū)域，刷新率則決定了高精地圖數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性

有業(yè)內(nèi)研究者認(rèn)為從技術(shù)上來(lái)看，一個(gè)區(qū)域里至少要有10%以上的車，使用同一種高精度地圖，這個(gè)地圖才會(huì)有一定的準(zhǔn)確率，所以市占率低于10%的廠商基本屬于出局邊緣。

對(duì)于百度來(lái)說(shuō)，高精地圖是其無(wú)人駕駛汽車星辰大海的基礎(chǔ)設(shè)施，對(duì)于高德來(lái)說(shuō)，高精地圖是其基于阿里生態(tài)的自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)池。

根據(jù)車云網(wǎng)報(bào)道，目前高精地圖數(shù)據(jù)采集難度高，成本高，因?yàn)樵谙蜍嚻笫召M(fèi)時(shí)高于傳統(tǒng)地圖數(shù)據(jù)5000—10000是曾有過(guò)的討論標(biāo)準(zhǔn)，但是傳統(tǒng)兩大互聯(lián)網(wǎng)圖商將價(jià)格拉到成本價(jià)，也決定了最終高精地圖只能是一門大廠生意

不過(guò)雖然難以成為盈利第二曲線，但是作為自動(dòng)駕駛的切口，高精地圖卻是很多平臺(tái)級(jí)玩家不能假手以人的一環(huán)這也是除了傳統(tǒng)圖商，跨界入局高精地圖的主要平臺(tái)級(jí)玩家的原因之一

相比于當(dāng)下導(dǎo)航地圖的流量入口，作為整個(gè)自動(dòng)駕駛的信息流中心，高精地圖的工作流程一般是把基礎(chǔ)的底商數(shù)據(jù)給到汽車，然后把汽車收集到的道路環(huán)境數(shù)據(jù)計(jì)算覆蓋刷新，上傳到云上，云端再分發(fā)到每一個(gè)相關(guān)的汽車。

不同于導(dǎo)航地圖是用來(lái)給人看的，高精地圖的機(jī)器語(yǔ)言流轉(zhuǎn)，意味著將帶來(lái)更多可復(fù)用性，可移植的商業(yè)大數(shù)據(jù)比如美團(tuán)的基于高精地圖的美圖無(wú)人送餐數(shù)據(jù)，京東貨品末端運(yùn)輸?shù)膶?shí)時(shí)數(shù)據(jù)，都決定了高精地圖即使不盈利，但也是平臺(tái)級(jí)企業(yè)面向無(wú)人駕駛的新基建

這場(chǎng)地圖之戰(zhàn)，只能說(shuō)剛剛打響。