周二晚間公告，公司擬通過(guò)配售代理配售4141.36萬(wàn)股，配售價(jià)每股28港元，該價(jià)格比周二收盤價(jià)32.7港元折讓約14.37%。

雖然折價(jià)超14%配股，但周三海爾股價(jià)表現(xiàn)還很堅(jiān)挺，截止發(fā)稿時(shí)，報(bào)32.05港元，僅跌1.99%配售股份至少6個(gè)月的禁售期可能是其股價(jià)穩(wěn)定的原因之一

公告稱，配售協(xié)議由公司與配售代理公平磋商訂立，配售價(jià)格的制定考慮到了承配人同意至少6個(gè)月的禁售期，整體市況及近期股價(jià)表現(xiàn)。

公司認(rèn)為，引入承配人可吸引那些能為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展作出貢獻(xiàn)的資金，而相對(duì)較長(zhǎng)的禁售期亦體現(xiàn)投資者對(duì)公司愿景及其長(zhǎng)遠(yuǎn)為股東創(chuàng)造價(jià)值的信心。

由于近期市場(chǎng)波動(dòng)較大，公司相信較長(zhǎng)禁售期對(duì)公司及股東整體有利與此同時(shí)，配售股份僅占已發(fā)行股份0.441%，海爾認(rèn)為對(duì)現(xiàn)有股東造成的攤薄影響相對(duì)較小

公司所得款項(xiàng)凈額約11.5億港元具體資金用途如下:70%用做海外工業(yè)園產(chǎn)能建設(shè)，15%進(jìn)入ESG領(lǐng)域的相關(guān)投資，主要包括但不限于產(chǎn)品全生命周期的環(huán)境影響管理，產(chǎn)品端節(jié)能低碳技術(shù)研發(fā)，碳中和能力建設(shè)，10%用于海外工業(yè)園信息化升級(jí)，5%花在海外渠道建設(shè)與推廣

值得一提的是，承配人之一的GoldenSunflower以9.76億港元認(rèn)購(gòu)配售股份總數(shù)的84.2%，GoldenSunflower的資金來(lái)自海爾智家的員工和管理層，鎖定期為12個(gè)月。

同時(shí)，借助本次發(fā)行，海爾智家還引入了外部擁有不同策略性資源的長(zhǎng)線股東，包括PAG，Segantii，Janchor等大牌PE，產(chǎn)業(yè)投資機(jī)構(gòu)等，這些投資人接受6個(gè)月的鎖定期。

利益綁定助長(zhǎng)期發(fā)展券商給好評(píng)

海爾智家的配售動(dòng)作獲得不少券商的好評(píng)，認(rèn)為海爾的配售動(dòng)作綁定了公司和員工利益，有利于公司長(zhǎng)期發(fā)展。海爾智家旗下高端品牌卡薩帝在穩(wěn)居高端市場(chǎng)第一的同時(shí)，轉(zhuǎn)型場(chǎng)景又進(jìn)一步打開(kāi)了上升空間。財(cái)報(bào)顯示，相較于20年Q4的35%高增長(zhǎng)，上半年卡薩帝收入增速達(dá)74%，實(shí)現(xiàn)了從兩位數(shù)到兩倍速增長(zhǎng)。此外，卡薩帝的高端產(chǎn)品份額也實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)的絕對(duì)引領(lǐng)，據(jù)中怡康數(shù)據(jù)顯示，萬(wàn)元以上冰箱份額達(dá)到39%，萬(wàn)元以上滾筒洗衣機(jī)份額達(dá)到78%，萬(wàn)元以上空調(diào)份額達(dá)到32%，高端品牌長(zhǎng)板價(jià)值持續(xù)釋放。

中金公司稱，預(yù)計(jì)此次增發(fā)有助于統(tǒng)一集團(tuán)和上市公司核心員工利益，協(xié)同效應(yīng)持續(xù)釋放，海爾水洗龍頭低位加強(qiáng)，冰箱業(yè)務(wù)持續(xù)改善。。

中金認(rèn)為看好海爾長(zhǎng)期增長(zhǎng)確定性，維持海爾智家H股36.6港元目標(biāo)價(jià)，漲幅空間12%。

安信證券認(rèn)為，配售動(dòng)作進(jìn)一步綁定上市公司和高管的利益，反映了高管及員工對(duì)公司未來(lái)增長(zhǎng)的信心雖然配售價(jià)有折價(jià)，但考慮到禁售期，安信認(rèn)為本次配售有利于激發(fā)員工的積極性

安信稱，募資的資金有利于海爾智家提升海外經(jīng)營(yíng)效率，拉動(dòng)海外業(yè)務(wù)利潤(rùn)率提升。

國(guó)泰君安也表達(dá)了類似的觀點(diǎn)稱，海爾本次配售將控股股東海爾集團(tuán)及附屬公司及管理層納入利益綁定范圍，有利于實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)期治理的改善募資款項(xiàng)也助力了海爾海外業(yè)務(wù)發(fā)展

海爾智家去年動(dòng)作多

海爾智家負(fù)責(zé)海爾集團(tuán)的白色家電業(yè)務(wù)公司近一年來(lái)大動(dòng)作頻頻，但這些動(dòng)作并沒(méi)有過(guò)多地出現(xiàn)在公眾視野中

日前，海爾智家歐洲冰冷互聯(lián)工廠舉行了奠基儀式。

一個(gè)多月后，海爾智家印度工業(yè)園正式建成投產(chǎn)，首臺(tái)洗衣機(jī)下線新工廠的投產(chǎn)標(biāo)志著海爾智家在印度本土化戰(zhàn)略的進(jìn)一步實(shí)施

日前，歐洲的兩座新工廠分別完成了奠基和開(kāi)業(yè)。

日前，董事會(huì)批準(zhǔn)了公司擬向全資子公司青島海爾智慧生活電器有限公司，增資35億元，并成立智慧生活家電產(chǎn)業(yè)平臺(tái)的決議。

日前，歐洲工業(yè)4.0冰箱互聯(lián)工廠正式投產(chǎn)，主要為海爾在歐洲的三大品牌Haier，Candy和Hoover開(kāi)發(fā)生產(chǎn)嵌入式和獨(dú)立式的創(chuàng)新互聯(lián)產(chǎn)品。

日前，海爾中央空調(diào)智能制造基地奠基儀式在青島膠州正式舉行這將是中央空調(diào)的第2家互聯(lián)工廠，同時(shí)也是海爾智家的第18家互聯(lián)工廠

在2021年，海爾智家投產(chǎn)的3個(gè)工廠年產(chǎn)能超525萬(wàn)臺(tái)，這些產(chǎn)能將在2022年進(jìn)一步釋放，2021年已經(jīng)奠基的3個(gè)工廠也將在2022年相繼投產(chǎn)，預(yù)計(jì)投產(chǎn)后海外的2個(gè)工廠年產(chǎn)能將超200萬(wàn)臺(tái)，國(guó)內(nèi)的工廠年產(chǎn)值將超100億元。