基金投顧帶動行業由賣方銷售向買方投顧發生深刻變革這一萬億級賽道也在2021年迎來了一批新的伙伴

今年3月，第二批包括20家基金公司，22家證券公司在內的42家機構參與了證監會關于投顧資格的問卷答題6月下旬開始，先后有41家基金公司和證券公司獲得基金投顧試點資格備案函，基金投顧隊伍補充了一大批新鮮血液

這41家基金公司馬不停蹄地投入展業前的準備工作廣發基金，招商基金，博時基金，東方證券等機構已完成場檢，開始展業

試點兩年來，已有59家機構獲得基金投顧資格試點備案函，其中24家為公募基金，29家證券公司，3家銀行，3家第三方獨立銷售機構。

數據顯示，截至二季度末，首批試點機構的投顧服務資產已超過500億元，服務投資者逾過200萬戶，保有3個月以上的客戶復投率超過40%不少基金投顧機構獲得較好的市場口碑，投顧機構和銀行，券商，互聯網平臺合作成為主流

投顧業務實現了從0到1的破局，未來要獲得從1到N更大的發展，除了隊伍的擴容，行業更要堅持客戶利益優先，下大力氣提升客戶獲得感，才能贏得更多客戶的信任。另據了解，基金投顧服務協議內容和格式指引，業績展示指引等規范性文件也在加緊制定當中。

中國的基金投顧業務擁有萬億級別的市場空間2020年，中國個人金融資產達到205萬億，預計2025年有望達到332萬億規模市場對資產配置和買方投顧的需求將會不斷增長，投資顧問服務有望成為我國財富管理的重要趨勢

同時，關于基金投顧的政策陸續出爐如全國金融標準技術委員會證券分技術委員會發布的基金投資顧問業務編碼，使基金投顧機構擁有了自己的編碼，投顧機構和投顧業務藉此強化規范化管理，促進業務長遠發展

日前，監管層下發《公開募集證券投資基金投資顧問服務業績及客戶資產展示指引》，統一的規范化指引有利于基金投顧業務做大做強，也更有利于反映業務的初衷，促進投顧業務健康發展。過去兩年，基金投顧業務不僅在規模數量上迎來擴容，業務的各項指引也在不斷細化和規范。今年8月底，基金業協會發布《公開募集證券投資基金投資顧問業務數據交換技術接口規范指引》。近日，全國金融標準技術委員會證券分技術委員會開發并發布了基金投資顧問業務編碼。。