日前，中國華融在京舉辦非公開發行內資股及H股交割儀式，與各投資者順利完成股權交割，標志著中國華融引戰增資工作完成。

中國華融本次引戰增資按照市場化，法治化原則，共發行內資股392.16億股，H股19.61億股，總規模411.77億股，募集資金420億元人民幣，補充了核心一級資本，改善了資本監管指標和治理結構，大幅提升了風險抵御能力，鞏固了可持續發展的基礎。對比之前8月19日公告來看，此次發行引入的戰略投資者較前期公告增加了工銀金融資產投資有限公司，沒有了遠洋資本控股。此次發行完成后，財政部仍將是中國華融第一大股東，持股約276%；中信集團為第二大股東，持股約246%；中保融信基金為第三大股東，持股約18.08%。

此前的11月17日晚間，中國華融在港交所公告稱，擬通過非公開發行內資股股份及非公開發行H股股份引入戰略及財務投資者，發行不超過392.16億股內資股，不超過19.61億股H股，已分別與投資者中信集團，中保投資，中國信達，中國人壽及工銀投資簽署了股份認購協議。。

具體看此次引戰方案，內資股發行對象為中信集團，中保融信基金，中國信達，工銀投資，分別認購不超過18，823，529，411股，不超過14，509，803，921股，不超過3，921，568，627股，不超過1，960，784，313股H股發行對象為中國人壽，其作為合格境內機構投資者認購不超過1，960，784，313股

本次發行價格為1.02元╱股，H股最終發行價格的匯率為中國人民銀行于H股股份認購協議交割日公布的港元兌人民幣匯率中間價。另外，中信集團，中保融信基金持股比例均不超過30%，不涉及公司控制權變化；中國信達，工銀投資為財務性投資。

中國華融表示，本次發行募集的資金總額不超過420億元，在扣除相關發行費用后的凈額將全部用于補充公司核心一級資本。

此次股份發行前，中國華融第一大股東為財政部，持股比例為57.02%。

此次發行后，財政部對中國華融的持股比例將稀釋為27.76%，仍為第一大股東，中信集團，中保融信基金也將躋身重要股東，持股比例分別達23.46%，18.08%此外，中國信達和工銀投資將分別持股4.89%，2.44%