具備特種膠粘劑技術研發和精密涂布兩大核心技術的萊爾科技，擬高溢價收購鋰離子電池涂碳鋁箔產品研發生產商。

收購佛山大為53%股權

11月16日晚間萊爾科技公告，公司與佛山市大為科技有限公司及其股東周焰發簽署投資協議，擬以股權轉讓及自有資金增資方式收購佛山大為股權。。

其中，萊爾科技受讓佛山大為股東周焰發持有的28%股權，對應的認繳注冊資本為140萬元，交易對價為2000萬元同時，萊爾科技認繳佛山大為新增的266萬元注冊資本，以自有資金對佛山大為增資3800萬元，其中，266萬元計入實收資本，3534萬元計入資本公積，佛山大為原有股東周焰發放棄對本次增資的優先認繳權

本次增資后，佛山大為的注冊資本將由500萬元變更為766萬元投資完成后，萊爾科技將持有佛山大為 53%的股權，佛山大為將成為公司的控股子公司

佛山大為主要從事鋰離子電池涂碳鋁箔產品的研發，生產和銷售，涂碳鋁箔是新能源化學儲能用電池，新能源汽車動力電池，超級電容器等正極集流體的重要基礎材料，佛山大為的產品已廣泛應用于新能源汽車，電網儲能，5G 基站等行業。萊爾科技11月16日晚間公告，擬以股權轉讓及自有資金增資方式收購佛山大為股權，總交易金額為5800萬元；本次投資完成后，公司將持有佛山大為53%的股權。

2020年，佛山大為實現營業收入2072.19萬元，凈利潤202.35萬元2021年前8個月，該公司實現營業收入2632.1萬元，凈利潤558.76萬元

公告提及，2020年11月5日，經佛山市南海區市場監督管理局核準，佛山大為原股東關校沖將其持有的佛山大為18.75%股權以180萬元的價格轉讓給周焰發，轉讓完成后，周焰發持有佛山大為100%的股權。

周焰發畢業于華南理工大學高分子材料科學與工程專業，深耕鋰電池行業十余年，除持有佛山大為100%的股權外，還擔任佛山大為的法定代表人，執行董事和經理。佛山大為主要從事鋰離子電池涂碳鋁箔產品的研發和銷售，涂碳鋁箔是新能源化學儲能用電池，新能源汽車動力電池，超級電容器等正極集流體的重要基礎材料，佛山大為的產品已廣泛應用于新能源汽車，電網儲能，5G基站等行業。

萊爾科技稱，佛山大為核心管理人員是以周焰發為領頭人的材料研發和產業化團隊，團隊成員畢業于華南理工大學，汕頭大學等高等院校，深耕鋰電池行業十年以上，在高分子材料設計，納米漿料配方研發，超薄涂布技術等方面具有豐富的經驗，深刻了解鋰電池涂碳行業的發展趨勢經過多年積累，佛山大為在管理，研發，營銷和生產領域培養，儲備了一批專業化人才，為公司未來發展奠定了堅實的基礎

高溢價收購增值率480.21%

本次收購中，萊爾科技給予了高溢價。

公告顯示，經采用收益法評估，佛山大為股東全部權益價值為7796.68萬元，較賬面凈資產1343.76萬元增值6452.92萬元，增值率480.21%交易雙方認為，根據評估報告，基于目標公司在生產經營水平，市場地位，研發能力，客戶資源以及所處行業發展方向具有一定的優勢，在收益法評估中，結合被評估企業的市場因素等對未來獲利能力的影響，更為合理的反映了被評估企業的各項資產對企業價值的影響

因此各方確認佛山大為100%股權價格為7143萬元，投后估值為 1.09億元，本次投資總的交易價格為5800萬元。

對于溢價收購的原因，萊爾科技稱，新能源中的鋰離子電池發展至今，已經被廣泛應用于新能源汽車，消費電子及儲能等各大領域涂碳鋁箔作為鋰離子電池重要的正極材料發展前景廣闊佛山大為自我研發的技術工藝是利用功能涂層對電池導電基材鋁箔進行表面處理的一項技術創新，可為鋰電池提供極佳的靜態導電性能，可綜合提升電池的充放電性能與循環壽命在新能源動力電池行業，電池廠對鋁箔的認證周期較長，客戶賬期長，資金門檻高公司通過工藝技術與品質穩定的優勢，已經與國內部分儲能和動力電池生產廠商建立了穩定的合作關系，具體包括南都電源，中天科技，雙登集團，鵬輝能源等鋰電客戶，以上四大客戶均為佛山大為前五大客戶，合計銷售占比佛山大為2021年1—8月經審計營業收入85%以上為匹配現有下游市場不斷增長的需求，佛山大為正在積極籌備增產擴產，滿足現有客戶和未來潛在客戶的產能需求，提高市場占有率，實現公司產品銷售的放量增長

公司認為，在核心技術工藝方面，佛山大為掌握的配方技術+超薄涂布技術兩項核心技術，與萊爾科技具備的配方技術+精密涂布技術在生產工藝上具有較高的相關性和相通性在下游應用領域方面，佛山大為的產品可應用于如新能源汽車，電網儲能，5G 基站等，也是萊爾科技主營產品熱熔膠膜及應用產品的應用領域，業務協同性較高本次交易完成后，上市公司與目標公司可以共享客戶資源，多樣化產品種類有利于增強客戶粘性，未來亦可通過技術合作，聯合開發等方式共同開拓并承接業務，進一步增強業務協同效應